Bekijk grotere afbeelding

Parijs, 1934. De sopraan Victoria Grant (Julie Andrews) is desperaat op zoek naar een baan als zangeres. Als ze in een bistro wederom wordt afgewezen is ze bijna de wanhoop nabij. Als gevolg van de honger valt ze onderweg naar haar kamer, wanneer ze een dikke man taart ziet eten, flauw.
In deze bistro zorgt een optreden ’s avonds van de homo-entertainer Carroll Todd (Robert Preston) voor een gevecht. De bistro wordt daardoor door de politie voor een week gesloten en Todd raakt zijn baan kwijt. Lopend op straat ziet hij plots Victoria royaal eten in een van de betere restaurants. Het blijkt dat Victoria een kakkerlak heeft, waarmee ze probeert een gratis maaltijd achter over te drukken. De truc lukt en Victoria gaat met Todd mee naar huis omdat zij wegens geldgebrek haast geen onderkomen meer heeft. De volgend ochtend krijgt Todd een lumineus idee. Hij wil Victoria een man laten spelen die travestiet is. Zij moet zich dan voordoen als graaf Victor Grezhinsky, de Italiaanse homovriend van Todd. Het lukt Todd om in een plaatselijk nachtclub een optreden voor Victor te krijgen. Hij (zij) treedt op als Victoria en het optreden is een groot succes. Ook aanwezig is de Amerikaanse nachtclubeigenaar King Marchand (James Garner), die direct erg gecharmeerd is van Victoria. Als Victoria zich na haar optreden ontpopt als de travestiet Victor, is het succes nog groter. Maar niet bij Marchand, dit tot grote hilariteit van zijn vriendin Norma Cassady (Lesley Ann Warren) die nu rondbazuint dat de grote Kid Marchand verliefd is op een man. Victoria is ook erg gecharmeerd van Marchand. En Marchand wil niet geloven dat Victor een man is. Verwarrend? Hoelang kan Victoria nog volhouden dat zij een man is die een vrouw speelt?