Bekijk grotere afbeelding

Bobby en Jonathan zijn twee boezemvrienden die opgroeien in het Cleveland van de jaren '60. Wanneer Bobby's broer om het leven komt, stort zijn wereld in. Kort daarop verliest hij ook nog zijn beide ouders en gaat Bobby bij zijn schoolvriend Jonathan en diens ouders wonen die hem opnemen als hun tweede zoon.
Jonathan en Bobby hebben een bijzondere band en experimenteren ook seksueel met elkaar. Wanneer ze betrapt worden, vertrekt Jonathan. Twintig jaar later komen ze elkaar terug tegen in New York. Bobby besluit meteen in te trekken bij zijn beste vriend Jonathan, die inmiddels openlijk homoseksueel is. Al snel wordt Bobby verliefd op Clare, de excentrieke en sexy roommate van Jonathan. Als Clare zwanger wordt, vormen de drie een bijzonder gezin.